Вот, наконец, я решил подвести итоги 2023 года и сделать прогноз на 2024 год. Почему так поздно? Да потому, что в Китае в этом году новогодний праздник приходится на 10 февраля. А теперь российский рынок ГПУ живёт именно по китайскому календарю. Кто не верит, тот пусть попробует в предстоящие две недели связаться с китайскими производителями и заказать у них газопоршневую установку. Посмотрим, что у такого чудака получится.
Сразу хочу заметить, что изложенная ниже теория экономического кризиса является не моей, а разработанной независимым российским экономистом Михаилом Хазиным и его коллегами. Я лишь посторался изложить её максимально кратко, просто и доходчиво, а также применил данную теорию к рынку ГПУ.
1. Экономический кризис в США и Европе
1.1. Медленный спад
Прежде всего, крупными мазками и не вдаваясь в детали необходимо описать общую ситуацию в мировой экономике. Поскольку только таким образом можно понять, где мы находимся и куда идём.
С осени 2021 года в США и Европе наблюдается структурный кризис. Экономика падает с темпом примерно 6 – 8% в год. И это не рецессия, то есть циклическое явление, а именно медленный монотонный спад, вызванный перекосами в структуре экономики западных стран.
Основная особенность структурного кризиса заключается в том, что снижение объёмов производства происходит не резко, а постепенно, причём не всегда во всех отраслях одновременно. Например, в один месяц немного упало строительство, в другой – металлургия, в третий – производство колбасы, и так далее.
Сразу необходимо заметить, что западные экономические и политические власти пытаются тщательно маскировать эти негативные явления различными статистическими ухищрениями и, прежде всего, занижая инфляцию. Однако независимые экономисты очень чётко видят, что со статистикой идёт откровенный мухлёж. Да и обычные здравомыслящие люди (включая западных бизнесменов) тоже отчётливо понимают, что экономика сыплется, так как ощущают этот процесс на своей собственной шкуре.
1.2. Экономическая модель, основанная на эмиссии доллара
Причиной экономического кризиса на Западе является то, что прежняя экономическая модель перестала работать.
А заключалась она в поддержании завышенного спроса на товары и услуги за счёт кредитования банковской системой потребителей и госбюджетов. Причём кредитование это шло за счёт ничем не обеспеченной эмиссии доллара Федеральной резервной системой США (ФРС). И здесь надо учитывать, что евро – это не более, чем производная валюта от доллара США как мировой резервной валюты. Впрочем, это касается и большинства других валют, включая рубль.
Модель экономики в США и Западной Европе начиная с 1981 года была примерно такая:
- ФРС США эмитировала (печатала) доллары и отдавала их банкам;
- банки кредитовали потребителей и госбюджеты на весьма неплохих условиях;
- объём кредитования превышал реальные доходы населения на 20-30%;
- кредитные деньги формировали избыточный спрос на товары и услуги;
- для покрытия избыточного спроса строились избыточные производственные мощности;
- поначалу все были довольны и счастливы, поскольку экономика за счёт избыточного спроса росла со средними темпами примерно 3 – 5%;
- однако однажды население на Западе оказалось настолько закредитованным, что уже не смогло брать новые кредиты в прежних объёмах, хотя ставки по кредитам приблизились к 0% (население оказалось вынужденным отдавать очень большую долю своих доходов банкам в качестве платежей по кредитам);
- в результате снизился потребительский спрос, что привело к снижению производства товаров и услуг, то есть к экономическому спаду.
Основная особенность данной схемы заключается в том, что ваши потенциальные покупатели обязательно должны получить кредит в банке (как вариант – ипотеку или лизинг), чтобы приобрести ваши товары или услуги. Просто потому, что текущих доходов на большинство покупок им не хватает. В том числе и по причине того, что у людей уже есть большие платежи по прошлым кредитам.
Таким образом, основными бенефициарами экономической модели, основанной на эмиссии доллара, были не производственники и даже не торговцы, а именно банкиры всех мастей, которые получали деньги фактически из воздуха в виде процентов по кредитам. К 2008 году в западных экономиках доля банков в структуре совокупных доходов достигла 70%. Хотя в целом за всю историю человечества доля доходов за финансовое посредничество составляла порядка 5%.
Цель нынешней экономической модели - обогащение банкиров
Ещё раз подчёркиваю: целью современной экономической модели, основанной на эмиссии доллара США, является обогащение банкиров (международных финансистов) посредством перераспределения в их пользу добавленной стоимости, создаваемой во всей мировой экономике, с помощью процентных платежей по кредитам.
Именно потому, что основная прибыль образовывалась не в реальном, а в финансовом секторе, такие мощные производители, как Siemens и Caterpillar, создали свои финансовые подразделения. Ведь без финансовой поддержки обычные предприятия просто не могли купить их продукцию. Таким образом, простая продажа произведённого оборудования приносила бы Сименсу и Катерпиллару гораздо меньше дохода, чем передача этого оборудования в лизинг или продажа в кредит.
В результате экономической политики, основанной на необеспеченной эмиссии доллара, объём потребления в западных странах начиная с 1981 года примерно на 20-30% превышал объём текущих доходов. Люди брали кредиты и покупали всё больше и больше товаров и услуг. Намного больше, чем зарабатывали. Под этот завышенный спрос банки давали кредиты бизнесу, а бизнес строил новые производственные мощности. Но эти мощности фактически были избыточными, поскольку создавались под завышенный спрос. Однако, так или иначе, данная модель обеспечивала неплохой экономической рост в 3-5% в год.
Но всё хорошее когда-то заканчивается. На определённом этапе западные экономики оказались перенасыщены деньгами, вследствие чего ставки по кредитам упали почти до 0%. Столь низкие ставки означают, что в целом по экономике инвестиции в реальный сектор стали бессмысленными, так как не приносили значимой прибыли. А раз так, то деньги пошли на финансовый рынок, где начался надуваться пузырь.
Первый раз этот пузырь прорвался в кризис 2008 года. Тогда его погасили с помощью самых различных мер, в том числе и залив дополнительными эмиссионными деньгами. Однако системных проблем данный подход решить не мог, поскольку на определённом этапе необеспеченная эмиссия привела к заметному повышению инфляции. А это означает, что сколько денег в западную экономику не вкачивай, к росту объёмов производства это не приводит. А если прекратить печатать деньги, то это ведёт к снижению потреблению и к спаду производства в реальном секторе.
Поэтому в 2020 году некие «умные» люди и придумали «пандемию короновируса», чтобы свалить все экономические проблемы на неё. Но не получилось. Два года назад, сразу после начала СВО, короновирус по всему миру куда-то очень резко исчез.
Таким образом, суть нынешнего структурного кризиса заключается в следующем. Население на Западе чрезвычайно закредитовано, а поэтому больше не может брать новые кредиты в прежних объёмах, поддерживая тем самым на прежнем уровне избыточный спрос (а значит и предложение, то есть производство товаров и услуг). Печать необеспеченные деньги и раздавать их населению с целью поддержания спроса уже стало бессмысленно, так как это ведёт к росту инфляции, которая снижает покупательную способность этого самого населения. Получается замкнутый круг. В результате совокупный спрос на продукцию и услуги падает, что и ведёт к наблюдаемому нами спаду западной экономики с темпом 6-8 % в год.
1.3. Продолжительность кризиса
Нынешний экономический спад на Западе будет идти медленно и верно до тех пор, пока не будут устранены структурные перекосы в экономике, вызванные чрезмерным кредитованием и завышенном спросом на товары и услуги в докризисные годы. По оценке независимых экономистов западные экономики должны упасть примерно на 50% от докризисного уровня. При темпе спада в 6-8% в год на это уйдёт 6 – 8 лет. Поскольку кризис начался в 2021 году, то его окончания можно ожидать в 2027 – 2029 годах.
После того, как будет достигнуто дно кризиса, начнётся длительная депрессия, то есть довольно долгий период низких объёмов потребления и производства. Западные экономики будут барахтаться на этом дне ещё 5-10 лет. То есть нового экономического подъёма на Западе можно ожидать никак не ранее 2035 - 40 годов.
В целом механизм нынешнего кризиса точно такой же, как и в начале 30-х годов прошлого века. Но тогда перекосы в западных экономиках были в два раза меньше, поэтому сам кризис продолжался всего три года, и закончился он Великой депрессией, из которых США начали выходить только к началу 2-ой мировой войны.
1.4. Снижение потребления и производства на 50%
Теперь давайте разберёмся, что значит падение западной экономики на 50%. А это означает, что реальный ВПП США снизится в два раза. При этом надо учитывать, что на самом деле официальный ВПП США сейчас накручен примерно на 25-30% за счёт различных бухгалтерских ухищрений, которые правильнее было бы назвать махинациями. Таким образом, следует ожидать, что реальный ВВП США снизится с 16 трлн. USD до 8 трлн. USD (в докризисных ценах, конечно). В Западной Европе будет практически тоже самое, если не хуже.
То есть уровень жизни населения, а также спрос на всю цепочку товаров и услуг в США и Западной Европе упадут на 50% от докризисного уровня. Это плата за то, что начиная примерно с 1981 года данные страны страны за счёт кредитов потребляли на 20 - 30% больше товаров и услуг, чем реально зарабатывали денег.
В результате кризиса Западную Европу и США ждёт снижение уровня жизни на 50%
Итак, мы видим, что в результате кризиса к 2027- 29 году объём производства товаров и услуг в США и Европе в реальном выражении уменьшится примерно в два раза по сравнению с тем, что было в 2019 «доковидном» году. Такой спад спроса приведёт к тому, что многие западные предприятия просто прекратят своё существование. А те, которые останутся, существенно сократят номенклатуру продукции и в разы снизят объёмы её производства.
1.5. Последствия кризиса для рынка ГПУ
Что касается западного газопоршневого рынка, то процесс вымывания производителей уже пошёл.
Cummins из своей старой линейки оставил только QSK60G. Конечно, появилась новая машина HSK78G мощностью 2 МВт, но она вряд ли будет столь же популярна, как QSV91G. Просто потому, что на мощности 2 МВт и так полно вариантов от других производителей. Кроме того, у HSK78G разогнали электрический КПД до 44,3%, а это явно не будет способствовать такой же надёжности данного двигателя, как у классического QSV91G с КПД 37-38%.
Perkins уже несколько лет назад полностью прекратил выпуск газопоршневых двигателей.
По результатам кризиса можно ожидать, что производство газовых движков прекратят так же MTU и Liebherr: у них и до кризиса были довольно скромные объёмы на общем фоне. Но выпуск своих дизелей, они, скорее всего, продолжат.
Шансы Guascor (в недавном прошлом – Siemens) дожить до 2030 года я оцениваю как не очень большие. Слишком небольшая компания даже по европейским меркам. Не зря Сименс поспешил избавиться от этого завода. Хотя, на самом деле, ГПУ Guascor - это довольно неплохие машины, недорогие, достаточно простые и надёжные в эксплуатации. Поэтому, если появится такая возможность, всю конструкторскую документацию по газовым и дизельным двигателям Guascor следовало бы выкупить (за копейки) с целью организации их производства в России.
Из европейских производителей газопоршневых установок самые большие шансы пережить кризис, конечно, у Jenbacher и MWM. Хотя не исключено, что хозяева (а они сейчас американские) у этих двух компаний до 2030 года поменяются. Но, в любом случае, объёмы производства новых ГПУ данных марок, скорее всего, упадут до 20 – 30% от докризисного уровня. Однако эти производители останутся на плаву, в том числе и за счёт продажи оригинальных запчастей на огромный парк своей техники по всему миру.
Маленькие газовые двигатели MAN (до 530 кВт) никуда не денутся. Вот уж за кого точно можно не волноваться. Хотя объёмы выпуска, конечно же, тоже упадут до тех же 20 – 30% от докризисного уровня.
Что касается больших ГПУ Waukesha, Rolls-Royce Bergen и MAN (большой), то эти производители в первую очередь завязаны на судовую дизельную тематику. Поэтому, скорее всего, кризис они переживут, хотя и с серьёзными потерями в объёме производства газовых движков.
В США никуда не пропадёт Caterpillar. Причём производство газовых двигателей у него сократится существенно меньше, чем в Европе – всего процентов на 50. Просто потому, что Caterpillar будет монополистом по ГПУ в Северной и Южной Америках, а также в Австралии.
У Waukesha есть все шансы пережить кризис с наименьшими потерями из всех производителей газовых двигателей за счёт специализации на машинах под попутный газ. Эта тема будет вечной несмотря ни на какие кризисы.
Касательно перспектив японских Mitsubishi я бы не стал заморачиваться. Эти ГПУ как были экзотикой, так ею и остались. А спрос на экзотику всегда есть, но очень специфический и всегда очень небольшой. Это соображение целиком и полностью относится и к ГПУ Mitsubishi.
1.6. Политические факторы
Выше я вкратце описал экономический механизм кризиса в Европе и в США. Однако на него накладываются различные политические факторы, которые в целом являются совершенно непредсказуемыми, но с равной вероятностью могут оказывать на экономику как положительное, так и отрицательное влияние.
Из примеров, негативно повлиявших на ситуацию в Западной Европе, можно привести подрыв Северных потоков, оставивших Германию без российского газа. Второй пример – это обстрел хуситами судов в Баб-эль-Мандебском проливе, приведших к значительному усложнению логистики между Китаем и Европой.
Положительное влияние на экономику США, например, может оказать возвращение Трампа на пост президента США с его программой реиндустриализации.
Таким образом, необходимо понимать, что экономические процессы никогда не бывают чистыми, они всегда подвержены влиянию политики. Поэтому кризисные явления в экономики могут усиливаться или ослабляться под влиянием политических факторов.
2. Китай
2.1. Спад в Китае уже начался
Основная проблема экономики Китая заключается в том, что она экспортоориентированная. Основные рынки – США и Европа. Снижение уровня жизни в западных странах приведёт к уменьшению спроса и на китайскую продукцию. Соответственно, следует ожидать и спада в китайской экономике.
Ещё одна особенность Китая – это внутренние государственные дотации производителям и потребителям примерно на 25% в год. Механизм их совершенно другой, чем избыточное кредитование на Западе, но результат будет примерно таким же: Поднебесную ждёт экономический спад примерно на те же 50% до 2030 года, что и на Западе. Спад китайской экономики будет сопровождаться существенным снижение уровня жизни и сокращением объёмов производства.
Независимые китаисты говорят о том, что на самом деле некоторое снижение экономики Китая идёт уже несколько лет. Просто китайская официальная статистика – это такая же специфическая вещь, как и характеристики китайских ГПУ, которым никто не доверяет. Однако газопоршневые установки из Китая мы в 2024 году проверим на практике, а вот правду об истинном положении в китайской экономике из их статистики мы не узнаем никогда.
2.2. Влияние кризиса на китайских производителей ГПУ
Что касается китайских ГПУ, то я склонен считать, что таким маркам, как Jichai, HND и Yuchai даже в период кризиса ничего особо страшного не грозит. Эти производители достаточно большие и никуда не денутся. Хотя, возможно, некоторые импортные комплектующие в этих машинах придётся заменить на чисто китайские.
В любом случае, объёмы производства ГПУ этих марок для внутреннего китайского рынка в ходе кризиса, конечно, значительно снизятся. Зато увеличатся поставки в нашу страну, особенно ближе к 2027 - 2030 годам, когда у нас начнётся массовые выбытие из эксплуатации западных газопоршневых установок по причине экономической бессмысленности проведения на них капремонтов.
Если рассматривать перспективы ГПУ Weichai Baudouin, то отношение к этой марке у меня слишком скептичное. Я думаю, что эти ГПУ у нас и без всякого кризиса скоро перестанут покупать. Всплеск интереса к данной марке в 2022-2023 годах у нас был вызван исключительно тем, что на российский рынок еще толком не зашли другие китайские производители газопоршневого оборудования. Начиная со второй половины 2023 года ситуация резко изменилась, и теперь Бедуины будут интересовать серьёзных людей всё меньше и меньше.
А вот что касается Liyu и VMAN, то с ними ситуация очень сложная. Дело в том, что в этих китайских газопоршневых установках достаточно велика доля импортных комплектующих. Поэтому, когда прекратятся поставки соответствующих деталей и узлов из Европы и США, то собирать в Китае ГПУ данных марок станет просто не из чего. И тема умрёт сама собой.
По китайским ГПУ марки HQP, которые начала предлагать компания ФИТО, пока толком ничего не понятно. Перспективы этих машин будут завесить от того, какова в них доля деталей и узлов чисто китайского производства, а какая – от родных Waukesha. Если данные газопоршневые электроагрегаты хотя бы на 25-30% состоят из американских комплектующих, то шансы HQP пережить экономический кризис не слишком большие. Впрочем, в Китае всегда можно поменять американские комплектующие на китайские.
3. А что у нас в России?
3.1. Недоинвестированная экономика
Необходимо совершенно чётко понимать, что причина всех экономических проблем в нашей стране совершенно иная, чем на Западе и в Китае.
Западные и китайские экономики переинвестированы. В них слишком много денег. Поэтому вливание новых денег не ведёт к экономическому росту, а приводит лишь к инфляции.
У нас в стране, как обычно, всё наоборот. Российская экономика чудовищно недоинвестирована.
Например, есть такой экономический параметр, как монетизация. Это отношение денежной массы (общего количества денег в экономике) к ВВП. На практике установлено, что успешное экономическое развитие возможно только тогда, когда монетизация составляет не менее 100%. В этом случае экономика достаточно насыщена деньгами.
А у нас в России последние 20 лет монетизация никогда не превышала 40-50%. То есть в российской экономике денег в 2 – 2,5 раза меньше от того, что нужно для устойчивого экономического развития.
В реальной жизни низкая монетизация проявляется в том, что у нас предприятиям невозможно взять кредиты на разумных условиях. Причём не только на развитие, но и на текущую деятельность. В России политика денежных властей (ЦБ и Минфин) в отношение кредитования предприятий исключительно запретительная. Например, ставка просто запредельная, да ещё и требуются огромные залоги. В результате нет кредита, нет инвестиций и нет развития.
Те редкие случаи, когда российским производителям удаётся добиться хоть каких-то успехов, практически ВСЕГДА связаны с мерами государственной поддержки, когда деньги на реализацию проектов выдаются под разумный процент или обычная банковская ставка субсидируется из бюджета. А иногда это вообще безвозвратные гранты. Только в этом случае людям, работающим в реальном секторе, у нас удаётся хоть что-то сделать.
Однако такие меры господдержки приводят только к отдельным точеным результатам. Их совершенно недостаточно для устойчивого развития всей российской экономики.
3.2. Что надо делать
Свою жёсткую финансовую политику российские ЦБ и Минфин мотивирую тем, что вливание денег в экономику приведёт к ускорению инфляции. Под вливанием денег здесь понимается необеспеченная денежная эмиссия с целью кредитования промышленности на разумных условиях (например, под 3 – 5% годовых и без залогов). Однако эти персонажи из Центробанка и Минфина не понимают разницы в ситуации на Западе и в России. Или не хотят понимать.
На Западе экономика переинвестирована (монетизация составляет 100% и более). Поэтому денежная эмиссия там действительно ведёт к ускорению инфляции.
У нас экономика недоинвестирована (монетизация менее 50%). Поэтому денежная эмиссия у нас приведёт не к росту, а к снижению инфляции. Но только при определённых условиях:
- деньги должны направляться не на потребление, а на развитие производства;
- необходим контроль за тем, чтобы деньги не шли на финансовый рынок, то есть требуется исключить валютные и прочие финансовые спекуляции;
- необходимо перекрыть уход денег из страны (бегство капитала), то есть необходимо обеспечить100% возврат валютной выручки экспортёрами;
- деньги должны выдаваться под проекты, то есть без залогов (проектное финансирование), причём не только крупному и среднему бизнесу, но и малому, а также индивидуальным предпринимателям;
- деньги должны выдаваться под 3-5% годовых и не дороже.
Если данные требования к кредитованию бизнеса будут реализованы, то довольно быстро это приведёт к резкому увеличению производства отечественных товаров и сопутствующих услуг. В результате такого импортозамещения цены в целом по российской экономике будут не расти, а снижаться. По оценке независимых экономистов, если всё сделать по уму, то это может дать такой импульс, что ВВП будет расти с темпами 7 – 12% в год на протяжении 20 – 25 лет. Как это почти было сто лет назад в годы сталинских первых пятилеток и после войны вплоть до 60-х годов.
Результатом сталинской модернизации стал очень быстрый рост советской экономики
Отдельно надо заметить, что эмиссия денег с целью кредитования реального бизнеса не означает бесконтрольной их раздачи. Речь идёт именно о проектном финансировании. То есть деньги выдаются под конкретный проект с учётом имеющихся перспектив и рисков, при условии полного контроля расходования финансовых средств и достижения запланированных результатов. Всем этим могут заниматься как государственные структуры, так и проектные отделы в банках, которым будет доверено финансировать промышленность.
Таким образом, если реализовать все вышеуказанные меры, то денежная эмиссия в России приведёт не к росту инфляции, а её снижению в результате подъёма промышленности.
3.3. Выйти из западной модели
Вы можете спросить, почему всё это не было сделано, причём много лет назад. На самом деле всё очень просто. Дело в том, что 30 лет назад российская экономика была встроена в западную экономическую модель на правах сырьевого придатка.
Здесь надо чётко понимать, что СССР был целенаправленно уничтожен именно с целью вхождения его обломков в западную экономическую модель, а не наоборот. Бенефициарами развала страны стали те, кто занимался встраиванием бывшей социалистической экономики в западную капиталистическую, а также их близкое и дальнее окружение. Все вы и сами знаете этих персонажей.
Как уже было описано выше, суть западной экономической модели заключается в необеспеченной эмиссии доллара как всеобщей резервной валюты с целью кредитования потребителей и госбюджетов, что некоторое время обеспечивало устойчивый экономический рост и повышение благосостояния населения.
Однако Россия в эту модель была встроена именно в качестве сырьевого придатка, которому из общего объёма эмиссии доллара США по определению доставались жалкие крохи. Да и те деньги, которые зарабатывались на экспорте сырья, в очень значительной части выводились из страны, поскольку участь сырьевого придатка ничего другого и не предполагает. Отсюда нехватка дешёвых и длинных кредитов, недостаток инвестиций и длительное отсутствие экономического роста.
Основная проблема современной России заключается в том, что она до сих пор остаётся в западной экономической модели, хотя потоки сырья частично переориентировались с Запада на Восток, а оплата за них идёт по большей части уже не в долларах и евро, а в юанях и рублях.
3.4. Вредители во власти
Но, несмотря на изменения экспортных потоков, действующие персонажи, связанные с западной экономической моделью, остаются в России на своих постах. Например, мало кто знает, но министр финансов Антон Силуанов является главой представительства МВФ в России, а его заместителем является глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
То есть эти два персонажа занимают вполне официальные должности в МВФ, о чём прямо сказано на сайте ЦБ РФ. Соответственно, вся финансовая политика проводится Силуановым и Набиуллиной в интересах их настоящих хозяев – международных банкиров. Отсюда заморозка на Западе более 300 млрд. USD российских валютных активов, безудержный вывоз капитала даже после начала СВО, резкая девальвация рубля почти в два раза до 100 руб./USD и процентная ставка ЦБ в 17%.
Таким образом, к интересам России реальная деятельность этих российских должностных лиц не имеет никакого отношения. Как раз наоборот, всё, чем они занимаются, иначе как вредительством назвать невозможно. Пока такие кадры остаются на своих местах, никакого изменения финансово-экономической политики в РФ не будет. А значит и экономического роста, ведущего к увеличению продаж ГПУ, ждать нам не приходится.
Однако убирать Силуанов и Набиуллину нет никакого смысла до тех пор, пока мы остаёмся в прежней западной модели экономики. Просто иначе на их место придут такие же вредители. То есть менять надо не только этих конкретных персонажей, но и всю действующую в России экономическую модель, смыслом которой является обогащение международных банкиров. Тем более, что модель эта рассыпается у нас на глаза, о чём свидетельствует структурный экономический кризис в США и Европе.
3.5. Что означает изменение экономической модели
Вот представьте, что вы эксплуатируете объект со старенькими Jenbacher J612 мощностью 1,8 МВт (с алюминиевыми поршнями) выпущенными примерно в середине 2000-х годов. Машины очень неплохие, но не вечные. И уже подходит время второго капремонта. А в Австрию на завод эти движки на капитальный ремонт теперь из-за санкций не отвезёшь. Хотя, конечно, можно откапиталить в Новороссийске у Макс-Моторса.
Однако тут начальство сообщает вам, что вместо Jenbacher вы получите какую-то другую модель. Ничего особенного, думаете вы. Может, даже к лучшему. Скорее всего, это будут MTU, которые питерцы продолжают завозить в Россию «по параллельному импорту», то есть «в серую». После Jenbacher особых проблем с освоением ГПУ MTU быть не должно. Хотя, конечно, есть своя специфика.
И тут вам на объект привозят иранскую газовую турбину: вот, берите и осваивайте новую модель. Причём документация на русский язык ещё не переведена.
То есть после получения такой новой модели электрогенерирующего оборудования весь ваш предыдущий 20-летний опыт работы с газопоршневыми двигателями сразу вылетает в трубу. Поскольку вы даже не понимаете, с какой стороны к этой турбине следует подходить. И никто из ваших коллег, знакомых и друзей тоже этого не понимает.
Вот тоже самое будет со всем бизнесом в России и во всём мире при переходе с умирающей экономической модели, основанной на эмиссии доллара США, на некую новую экономическую модель. Почти весь ваш предыдущий опыт ведения газопоршневого (и любого другого) бизнеса вылетает в трубу. Так как наступает что-то новое и неизведанное.
На самом деле мы в России такой процесс перехода с одной экономической модели на другую уже пережили более 30 лет назад. В начале 1990-х был проведён насильственный переход с советской экономической модели (социалистической) на западную (капиталистическую). Это потребовало полной перестройки как сознания людей, так принципов работы всех предприятий и организаций. Кто не смог перестроится под новую модель, тот умер. Причём часто в буквальном смысле слова.
Вот в ближайшие 5-7 лет нас ждёт точно такой же переход на новую экономическую модель, который потребует полной перестройки образа мышления и способов ведения бизнеса. В том числе и на газопоршневом рынке.
3.6. Пока ничего не понятно
Главная хрень заключается в том, что сейчас пока никто точно не знает, какой будет эта новая экономическая модель, что будет лежать в её основе. То есть вместо Jenbacher J612 вам на объект сейчас везут даже не иранскую ГТУ, а какой-то чёрный ящик, в котором непонятно что лежит. Может это вообще и не турбина, а солнечные панели или даже генератор суперволновых колебаний ментального поля.
Пока никто не понимает, какой будет новая экономическая модель
В начале 90-х в этом отношении было проще. По крайней мере было точно понятно, что переход происходит на капиталистическую модель, где главный смысл всего – это деньги, а человек человеку – волк. Кто быстрее всех тогда перестроил своё мышление под эти принципы, тот и успел нахапать больше других в ходе чубайсовской приватизации.
В начале 90-х у нас уже был переход на новую экономическую модель. Но тогда всё было понятно
Таким образом, сейчас пока никто не понимает:
- как конкретно будет устроена новая модель российской экономики;
- как будет создаваться добавленная стоимость внутри этой модели;
- откуда будут браться деньги на инвестиции;
- как деньги будут поступать в экономику;
- как будет устроен кругооборот денег в экономике.
Но кое-что уже можно предположить.
3.7. Какой может быть новая модель российской экономики
Основными целями перехода нашей страны на новую экономическую модель станут реиндустриализация и импортозамещение, которые чрезвычайно актуальны для России в нынешнем её состоянии. То есть основными бенефициарами такого перехода станут именно промышленники и все, кто так или иначе связан с реальным производством. Именно поэтому лично я сейчас определённую часть своего внимания уделяю вопросу создания российских ГПУ и производства больших ДВС. Есть люди, которые готовы эту тему развивать, и мне есть о чём с ними говорить.
Целью перехода на новую модель будет реиндустриализация российской экономики
Очень может быть, что для финансирования проектов в новой экономической модели станет эмитироваться цифровой рубль, который будет «окрашен». То есть можно будет совершенно чётко отследить, что деньги пошли на инвестиции в производство, а не на покупку домика на Рублёвке.
Также следует ожидать, что роль банкиров в новой модели снизится чрезвычайно – до функции посредников при выдаче денег. Кроме того, за ними может остаться функция оценки рисков при проектном финансировании. Но вполне возможно, что эта функция будет отдана специализированным отраслевым государственным агентствам. В любом случае, можно быть твёрдо уверенным, что доходы банков упадут в несколько раз, а их общее количество тоже сильно уменьшится.
Кроме того, можно предположить, что в рамках новой модели вся инфраструктура будет постепенно возвращаться государству. На самом деле этот процесс уже сейчас потихоньку идёт. Вполне возможно, что в ближайшие 5-7 лет под контроль государства вернуться все электрические сети, а также средняя и крупная электрогенерация. Результатом станет реинкарнация РАО ЕЭС России в каком-то новом виде. Всякие ТГК и ОГК, которых наплодил Чубайс, при этом исчезнут.
Возможно воссоздание единой энергетической системы страны
После воссоздания РАО ЕЭС России следует ожидать изменения тарифной политики в сфере электроэнергетики. Поставки электроэнергии будут централизованы, а тарифы стандартизированы. Причём устанавливаться тарифы будут государственными органами исходя из соображений не только экономической целесообразности, но и энергетической безопасности. Поэтому, скорее всего, никакого оптового или розничного рынков электроэнергии лет через 7 - 10 уже не будет. Соответственно, исчезнут и все посредники в виде энергосбытовых компаний (как гарантирующих поставщиков, так и независимых).
После коммунальных аварий текущей зимы есть все основания ожидать и возврата всей коммуналки в государственную или муниципальную собственность. Просто потому, что в целом по стране частник в качестве собственника или концессионера не продемонстрировал своей безоговорочной эффективности сточки зрения обеспечения надёжности и качества коммунальных услуг. Следовательно, совсем не исключено, что как собственника или концессионера частника в коммуналке через 5-7 лет вообще не будет. По всей видимости, в этой сфере роль частного бизнеса сведётся к выполнению конкретных работ и оказанию услуг по заказу муниципальных структур.
Нельзя исключать, что большинство крупных предприятий в системообразующих отраслях (нефтегаз, металлургия, добыча полезных ископаемых, тяжёлое машиностроение и т.д.) также вернутся под государственный контроль. В частности потому, что их нынешние собственники не смогли обеспечить развитие доставшихся им за копейки объектов, а больше были озабочены покупкой огромных яхт, вилл в западных странах и собственных самолётов. Всех этих персонажей вы и сами знаете. Производственников из них не могло получиться в принципе, а значит и владеть производственными активами в новой экономической модели они не должны.
Что же касается малых и средних предприятий, то я думаю, что они останутся частными. И при этом получат серьёзные инвестиции на развитие. Однако на выходе от малого и среднего бизнеса будет требоваться в обязательно порядке показывать практический результат в части импортозамещения.
Газопоршневой бизнес в России в большинстве случаев можно отнести к малому и среднему. В новой экономической модели он никуда не денется. Распределённая генерация на ГПУ совершенно точно сохранится в нефтегазе по чисто технологическим причинам. Тоже самое и с тепличниками (досветка). Кроме того, малые и средние частные производственные предприятия тоже будут заинтересованы в снижении издержек за счёт собственной электрогенерации.
А вот что касается крупняка (металлургия, ГОКи и т.п.), то я далеко не уверен, что газопоршневые электростанции мощностью 25 - 200 МВт на этих объектах в новой экономической модели просуществуют больше 7-10 лет. Конечно, ГПУ Jenbacher, MWM и Rolls-Royce там будут продолжать некоторое время работать. Например, до второго капремонта. Но вот будут ли их после этого капиталить или менять на новые ГПУ, это большой вопрос.
Если сами эти предприятия вернутся под контроль государства, а одновременно с этим крупная электрогенерация и сети вновь будут объединены в новое РАО ЕЭС России, то вполне очевидно, что такие большие объекты будет целесообразно запитывать от внешних сетей, а не от собственных газопоршневых электростанций. Хотя, конечно, строительство ТЭЦ при больших предприятиях (как это было в советское время) экономически и технически вполне оправдано. Но эти ТЭЦ в новой экономической модели будут не на импортных ГПУ, а на отечественных паровых и газовых турбинах большой мощности (Силовые машины и Рыбинск). И работать они будут в объединённой системе.
3.8. Необходимо политическое решение
Выход России из западной экономической модели, основанной на долларе США, и переход в некую новую модель, основанную на развитии отечественного производства, является исключительно политическим решением. И есть определённые признаки того, что такое решение будет принято в обозримом будущем. Прежде всего потому, что
- старая западная экономическая модель рассыпается у всех на глазах, причём гораздо быстрее, чем раньше это можно было предположить;
- в рамках старой экономической модели не удалось решить ни одной проблемы, связанной с обеспечением безопасности страны. Например, российскую ГПУ точно сделать не получилось :-)
Если мы вспомним историю Россию, то увидим, что все серьёзные внутренние изменения, давшие положительный результат, происходили именно как ответ на внешние угрозы, ставившие под вопрос само существование страны. Это и петровские реформы, приведшие к золотому периоду правления Екатерины Великой, и сталинская индустриализация, приведшая золотому периоду правления Брежнева.
При Леониде Ильиче СССР достиг пика могущества
И сейчас перед Россией стоит модернизационный вызов. Без выхода из западной экономической модели нам на него ответить не получится. Есть такое ощущение, что это понимают и в верхах.
Поэтому ждём скорых перемен.
3.9. Перспективы российского рынка ГПУ до 2030 года
Я не сделаю никакого открытия если скажу, что основу российского парка ГПУ до 2030 года совершенно точно будут составлять западные и китайские машины.
При этом особое место я отвожу марке Jichai. Просто потому, что пока это самая оптимальная модель китайских ГПУ для российского нефтегаза в диапазоне мощности от 500 до 2000 кВт. Ничего лучше для работы на попутном газе в Китае пока не просматривается. А раз машины этой марки пойдут для работы на ПНГ, то есть смысл ставить их же и для работы на обычном природном газе (чистом метане). Плодить в российском нефтегазе зоопарк с разными марками китайских ГПУ, как это произошло с западным оборудованием, нет никакого смысла. Нужны стандартные машины. И эти машины, скорее всего, будут именно марки Джичай.
Зоопарк из западных ГПУ в российском нефтегазе
Конечно, ГПУ марки HQP (китайский клон Waukesha) тоже будут применяться для эксплуатации на ПНГ. Но это очень специфические крупногабаритные машины мощностью 2250 и 3000 кВт, использование которых непосредственно на месторождениях и прочих небольших объектах не всегда удобно. Поэтому для замены самых популярных в российском нефтегазе западных моделей Cummins QSK60G и QSV91G, Caterpillar G3516 и G3520, Jenbacher J320 и J420, Waukesha VHP L7044GSI Series 4 будут применяться именно китайские ГПУ Jichai мощностью от 1 до 2 МВт.
Очень вероятно, что именно Jichai будет стандартной китайской ГПУ в российском нефтегазе
А поскольку Jichai будет самой массовой маркой китайских ГПУ в нашем нефтегазе в диапазоне 500 – 2000 кВт, то и всем остальным отраслям надо к ней присмотреться более внимательно. Так как надо ориентироваться не на экзотику, а на самое популярные марки и модели. Особенно в случае с китайской техникой. Такой подход существенно снижает риски и удешевляет эксплуатацию.
Кстати, я совершенно не исключаю, что на начальном этапе освоения ГПУ Jichai со всеми моделями этой марки будут определённые проблемы. Более того, я на 100% процентов уверен, что такие трудности будут. Но мне представляется, что в случае с Jichai это решаемые проблемы. Jichai - это государственный завод, который очень заинтересован в российском рынке. И я думаю, что китайские товарищи постараются исправить выявленные недостатки своего оборудования. А наши специалисты должны им в этом помочь, подсказав, что и как надо делать на газопоршневых установках, предназначенных для работы в России.
Начиная примерно с 2027 года у нас начнётся массовый вывод из эксплуатации европейских и американских ГПУ всех марок и моделей. Просто потому, что на определённом этапе проводить на них капитальные и даже средние ремонты станет нецелесообразно по экономическим соображениям. И вот тогда можно ожидать очень больших объёмов продаж китайских ГПУ в России – штук по 300 в год. Причем «мелочёвка» мощностью до 500 кВт в это число не входит.
К сожалению, новые российские ГПУ к 2027 году мы сделать вряд ли успеем. В лучшем случае к 2030 г. Если в 2024 году начнётся переход российской экономики на новую модель (о чём говорилось выше), приоритетом которой будет не прибыль банкиров, а стимулирование импортозамещения и внутреннего производства, то как раз к 2030 году у нас могут появиться вполне приличные отечественные газопоршневые установки мощностью до 2000 кВт. Причём не на базе старых советских дизелей, а вновь разработанные. Кое-кто эту тему уже прорабатывает. А некоторые даже кое-что уже сделали.
Однако нельзя исключать, что через некоторое время коллективный Запад пойдёт на смягчение или даже полную отмену антироссийских санкций, так как убедится в их неэффективности и негативном влиянии на собственную экономику. И тогда запрет на поставку в РФ американских и европейских газопоршневых установок будет отменён.
Но и при таком развитии событий западные ГПУ уже никогда не займут 100% российского рынка ГПУ. Китайский джин уже выпущен из бутылки и загнать его обратно не получится. Фарш невозможно провернуть назад. К тому же я уверен, что российский нефтегаз даже в случае снятия санкций больше не будет покупать западные ГПУ по соображениям безопасности. Одного раза с санкциями нам всем вполне хватило. Второй раз наступать на те же грабли нет никакого смысла.
Поэтому самый правильный путь для российского рынка ГПУ – это развитие собственного производства. И тут мы можем воспользоваться длительным структурным кризисом в западноевропейской экономике, скупив за копейки конструкторскую документацию на некоторые европейские ГПУ, оборудование и специалистов по газопоршневым двигателям, например из австрийских компаний AVL и Jenbacher, а также немецкой MWM.
В России нужны инженеры-конструкторы по ГПУ из Австрии и Германии
4. Российский рынок ГПУ в 2023-24 годах
В 2022 году на нашем газопоршневом рынке началась новая эпоха, связанная с прекращением поставок западного оборудования. Конечно, ещё сохраняется возможность завоза импортных ГПУ по схемам «параллельного импорта», но это единичные поставки без заводских гарантий. Серьёзные проекты таким способом реализовывать крайне рискованно.
4.1. 2023 год – начальный
4.1.1. Кто чем занимается
В 2023 году началось переключение основных игроков нашего газопоршневого рынка на китайское оборудование. В результате к концу года картина выглядела примерно таким образом:
- некоторые официальные дистрибуторы западных ГПУ полностью ушли с нашего рынка (Цеппелин, Мантрак);
- часть официальных дистрибуторов прекратила поставлять новые ГПУ, но при осуществляет единичные поставки без заводской гарантии в обход санкций, а также предлагает б/у технику своей марки, продолжая при этом проводить обслуживание имеющегося в эксплуатации оборудования (ГринТех, Макс Моторс, Восточная техника и др.);
- часть официальных дистрибуторов западных ГПУ переключилась на поставки китайских аналогов, но с использованием специально выделенных для этого юрлиц (Фито, СП Трейд);
- некоторые известные компании ничего не стесняются (и тут я с ними согласен) и предлагают китайские ГПУ от своего основного юрлица (Электросистемы, Ролт);
- некоторые в прошлом малоизвестные на газопоршневой рынке компании начали реализацию серьёзнейших проектов с установленной мощностью в 100 МВт и более на китайских ГПУ (Engen, Интертехэлектро);
- на рынок, воспользовавшись образовавшейся паузой, активно заходят игроки второго и третьего порядка, у которых за счёт продажи китайской техники появилась отличная возможность сделать мощный рывок и выйти в первую и даже высшую лигу (Генмастер, АБ Инжиниринг, Валдекс);
- некоторые компании полностью переключились с пакетирования западных ГПУ на китайские (Техкрейт), но кое-кто продолжает параллельно пакетировать ещё и западные ГПУ, завезённые по параллельному импорту (ДВС Ресурс);
- отдельно надо выделить питерскую ГК ТЕХ, которая фактически осталась единственным поставщиком и пакетировщиком ГПУ с двигателями MAN, и при этом совершенно не собирается заниматься китайскими аналогами;
- немало компаний начало предлагать китайские ГПУ небольшой мощности по довольно привлекательным ценам (Силовые системы);
- появилось огромное количество откровенных проходимцев и шаромыжников, предлагающих продать вам любые китайские ГПУ.
При этом все компании, занявшиеся китайскими газопоршневыми электростанциями, независимо от их марки и мощности, объединяет одна общая проблема: никто толком не понимает, какие у этой техники реальные надёжность, ресурс до капремонта, регламент обслуживания и эксплуатационные затраты. Ясно только то, что ни по одному из этих параметров китайским производителям на слово верить нельзя. Всё предстоит проверить на практике в российских условиях.
Именно поэтому я называю 2023 год начальным для новой эпохи, связанной с китайскими ГПУ. В минувший год основные игроки российского газопоршневого рынка только начали знакомится с китайской техникой, с особенностями её поставок и эксплуатации.
4.1.2. Провал рынка и его причины
В целом 2023 год оказался провальным для нашего рынка ГПУ (за исключением, конечно, двух мега-проектов, которыми занимаются Интертехэлектро и Engen). И провал этот связан не только с прекращением поставок западной техники и переходом на не вполне понятное (причём и для наших поставщиков, и для наших покупателей) китайское оборудование.
Основная проблема российского рынка ГПУ в 2023 году – это резкая девальвация рубля (почти в два раза до 100 USD) и последовавшее за этим повышение ставки ЦБ вначале до 16%, а потом и до 17%. Понятно, что при таких базовых условиях многие газопоршневые проекты «не бьются» по экономике даже на самых дешёвых китайских машинах.
Проблема ещё и в том, что все прекрасно понимают, что подобные действия российских финансовых властей были совершенно необоснованны с точки зрения реального положения нашей экономики, интересов промышленности и потребителей. Для обычного человека председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина представляется абсолютно невменяемой ведьмой, которая творит совершеннейшую дичь. Причём весь ужас ещё и в том, что никто из властей предержащих так и не попытался всерьёз дать ей по рукам и прекратить всем очевидное безумие.
И ежу понятно, что нельзя начинать какие-то новые инвестиционные проекты в ситуации полнейшей неопределённости относительно дальнейших действий «мадам Девальвации» и прочих финансовых и экономических властей РФ. Это и стало одной из основных причин провала российского рынка ГПУ в 2023 году.
4.2. 2024 год – ознакомительный
В этом году будут массово вводиться в эксплуатацию первые китайские ГПУ, поставки которых начались в 2023 году. Вот тут мы все по-настоящему и познакомимся с той техникой, которую нам предлагают китайские товарищи.
Причём я на 100% уверен, что те или иные проблемы будут со всеми марками и моделями китайских газопоршневых установок, которые к нам уже привези и привезут в ближайшее время. Просто потому, что это новая для нас техника, и мы не всегда понимаем, как и что делают китайцы. А китайцы не очень понимают, что и как надо делать для эксплуатации ГПУ в России.
Поэтому сейчас перед основными игроками российского рынка ГПУ стоит задача познакомиться с китайской техникой, выявить существующие проблемы и найти пути их исправления (совместно с китайскими товарищами, конечно). Кто с этой задачей справится, тот и выйдет в лидеры российского газопоршневого рынка. А кто по полной программе обгадится на первых же проектах, про того вскоре все забудут, несмотря ни на какие прошлые заслуги в работе с западными ГПУ.
Таким образом, все должны чётко понимать, что сейчас газопоршневая тема в нашей стране начинается фактически с чистого листа. Дальнейшее будущее всех российских компаний, которые занялись поставками китайского оборудования, будет зависеть от того, как они будут справляться проблемами, выявленными на этом оборудовании в 2024 году.
При этом я совершенно не исключаю, что проблемы с некоторыми марками и моделями китайских ГПУ будут системными, то есть совершенно нерешаемыми силами российских поставщиков. Особенно в том случае, когда эти проблемы будут однотипными у разных компаний и на разных объектах. Вот тогда всем станет понятно, что с определённой моделью и маркой китайских ГПУ работать нельзя категорически. И нам остаётся только искренне посочувствовать тем людям, которые проверили это на себе.
4.3. Основное событие на российском рынке ГПУ в 2024 году
Я полагаю, что основным событием на нашем газопоршневом рынке в этом году будут выборы Президента РФ. Понятно, что никто не сомневается в их результате. Вся интрига заключается в том, что будет после выборов. А именно – каким будет новый состав Правительства РФ, а также кто будет новым председателем ЦБ РФ (Сахипзадовну могут просто попросит освободить эту должность по-хорошему).
Есть некоторые основания ожидать, что после президентских выборов на должности Силуанова и Набиуллиной придут новые люди, которых никак нельзя отнести к либералам. И это будет означать, что начался переход российской экономики на некую новую модель, связанную с развитием внутреннего производства и импортозамещением.
В результате уже к лету этого года мы будем наблюдать значительное смягчение финансовой политики. Ставка ЦБ будет существенно снижена, доллар и юань подешевеют, а кредит станет гораздо более доступным.
Всё это может привести к взрывному росту продаж на рынке ГПУ. Просто потому, что есть сильное ощущение весьма значительного отложенного спроса. И если ситуация в российской экономике начнёт меняться в положительную сторону, то можно ожидать, что начиная с середины года китайские ГПУ будут продаваться как горячие пирожки. Тем более, что к лету в первом приближении уже будет понятно, с какими китайскими марками работать можно, а с какими точно нельзя.
В связи с этим у меня вопрос к руководителям компаний, которые занимаются поставками китайских газопоршневых установок: а что вы будете делать, когда у вас при прежнем количестве продажников в 2 – 3 раза увеличится количество запросов от потенциальных покупателей? Имеющиеся специалисты с трудом будут успевать отвечать на телефонные звонки и делать ТКП. О серьёзной отработке запроса и последующем ведении потенциального клиента я уже не говорю. На это просто не будет времени.
А ведь подготовка серьёзного менеджера по продажам ГПУ – это два-три года. Просто выпускать человека один на один с солидными клиентом можно не ранее, чем через год после того, как он начал работать в газопоршневом бизнесе.
Поэтому я полагаю, что одним из ограничивающих факторов для успеха компании на рынке ГПУ может стать отсутствие должного количества грамотных менеджеров по продажам. Поскольку далеко не каждого человека можно научить работать с клиентами на этому рынке, и времени на такую учёбу требуется довольно много. Соответственно, выиграют те компании, которые раньше других озаботятся данной проблемой, и у которых к моменту начала роста спроса на ГПУ будет больше «боевых штыков». При прочих равных условиях они просто задавят конкурентов массой, так как смогут одновременно вести больше потенциальных клиентов.
Впрочем, всё вышесказанное может остаться пустыми надеждами. Вполне возможно, что Силуанов и Набиуллина останутся на своих постах и после формирования нового правительства. Но не исключён и такой вариант, что на их место придут ещё более отмороженные либералы. От нынешних российских властей можно ожидать чего угодно. И тогда яйца у нас в магазинах буду по 200 рублей за десяток. Просто потому, что резко вырастет благосостояние российского народа и он кинется эти яйца скупать, создав тем самым избыточный спрос :-)
Комментировать данный материал и задавать вопросы вы можете в моём телеграм-канале под соответствующим постом: https://t.me/MeteoEnergetic/78 .